数字葡萄酒俱乐部Winc申请IPO

财富杂志 · 市场分析 · 10月14日
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Digital Wine Club Winc即将上市,并以" WBEV "的名义在纽约证券交易所首次公开发行(IPO)。

首次公开募股价格目前预计在每股14至16美元之间。

美国银行证券(Bofa Securities)和Canaccord Genuity正在担任IPO的联合牵头账簿管理人。 Craig - Hallum和Roth Capital Partners也在担任账簿管理人,基准公司(Benchmark Company)正在担任联席管理人。 WINC计划发行500万股普通股,并将授予承销商30天的选择权,以公开发售价格增购至多75万股普通股。

根据S - 1备案, 2020年WinC销售葡萄酒43万箱以上,截至2021年6月30日,公司订户基数约为12万。

随着疫情封锁期间直接面向消费者的葡萄酒和白酒销售增加, Winc表示,自2020年3月以来,它经历了" DTC需求的大幅增长" 。收入从2019年底的36.4百万美元增长77.5%至2020年底的64.7百万美元,然后又从2020年头六个月的29.2百万美元增长20.4%至2021年头六个月的35.1百万美元。亏损从2019年底的800万美元收窄至2020年底的700万美元。

Winc成立于2011年,总部设在洛杉矶,一直站在一个新的葡萄酒俱乐部集团的前沿,该集团在过去10年中崛起,作为对信用卡、航空公司和类似来源的老项目的升级。首先, Winc不只是每隔几周或几个月在一个盒子里送6个红色或6个白色(或两者的某些组合),而是把葡萄酒放在一个潜在成员的嘴里。即使消费者不是葡萄酒专家, Winc的期初调查问卷也会征求他们对食物、香料和其他饮料(如咖啡或茶)的口味的回应,以生产更全面的偏好简介。从那里,成员们仍然可以就他们想要的瓶子或不想要的瓶子做出最终决定。

Winc在S - 1中强调,它在所有价格点销售,并特别关注突出高端葡萄酒(售价在10美元至30美元之间的瓶子),但"夏日之水" Ros是公司每年最畅销的葡萄酒之一。夏季之水销量从2019年的2.9万例增加到2020年的4.5万例,同比增长55% 。仅2020年,粉色葡萄酒就创造了610万美元的收入,从2016年到2020年,创造了1820万美元的收入。

Winc也在改变其销售的葡萄酒种类,并显着地推动了有机葡萄酒的销售。该公司对天然葡萄酒的第一次尝试是在法国朗格多克-鲁西永地区的一家环保酒庄推出樱桃和彩虹,这些樱桃和彩虹是用可持续种植的葡萄和零加硫制成的。该公司表示,它"几乎立即"售罄。考虑到其受欢迎程度, Winc在2020年迈出了更大的一步,推出了Wonderful Wine Co . ,这是一个由有机葡萄制成的可持续和低糖葡萄酒组合,并以低碳足迹生产和包装。

今夏早些时候, Winc收购了天然、有机和生物动力葡萄酒进口商Natural Merchants ,以及Whole Foods和Trader Joe ' s销售的葡萄酒分销商。在这次收购之后, Winc超过一半的产品组合现在由有机、天然和生物动力葡萄酒组成。虽然该品牌的重点主要是直接面向消费者的销售,但Winc正在发展其批发零售部门,该部门在2020年为7700个账户提供服务。在S - 1中,该公司表示,它计划在未来五年内将这一数字扩大到至少5万个零售账户。

8月,该品牌在其数字货架上添加了一个新的清酒瓶。 S - 1的一份说明暗示了更多的非葡萄酒饮料即将到来,因为该公司写道: "全渠道平台可以应用于全新的品类,如烈酒、啤酒和非酒精庆祝饮料,显着增加了我们的可寻址市场。 "

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